В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — исправно выполняли поручения местного авторитета Сергея Михайловича, пока не сорвали важное задание по доставке химика. Однако Михалыч, известный своей непредсказуемостью, решил дать им шанс реабилитироваться.
Новое поручение казалось простым — обменять чемодан с деньгами на наркотики в указанной конторе. Но на выходе парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке оборотня в погонах планировали кинуть людей Михалыча, забрав и деньги, и товар.
