18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями драматичного экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Несмотря на отчаянные попытки священника и семьи изгнать злобную сущность, ритуал провалился — Эд пережил сердечный приступ, а отчаявшийся Арни, парень старшей сестры мальчика, в порыве отчаяния предложил демону свою душу.
Спустя короткое время Арни совершает жестокое убийство своего домовладельца, утверждая впоследствии, что не помнит произошедшего. Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве ссылается на демоническую одержимость, и теперь судьба молодого человека полностью зависит от способности Уорренов найти неоспоримые доказательства этой сверхъестественной версии событий.