Таксист Саша обожает ночные смены, ведь город преображается под покровом темноты, а пассажиры становятся откровеннее. В этот раз его клиенткой оказывается эскортница Лиза, которая с первых минут проявляет к нему неподдельный интерес. Она просит не просто довезти до адреса, а составить компанию в её ночных делах.
За рулём такси Саша чувствует себя наблюдателем чужих тайн, но сегодня всё иначе. Лиза смотрит на него с загадочной улыбкой, словно разгадывая его собственную загадку. Ночь обещает стать долгой, и каждый из них хранит что-то, о чём предпочитает молчать.