1984 год, советская провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никаких свидетелей, ни единой зацепки. В ту же ночь на окраине города в собственном доме жестоко убивают человека. Единственный подозреваемый — хозяин этого дома.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение партийной дочери и кровавое убийство, возможно, связаны между собой. Каждое расследование таит свои опасности, особенно когда замешаны интересы местной власти.