Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой — женщиной, страдающей в несчастливом браке, но сохраняющей внутреннюю силу и очарование. Их встреча становится началом глубоких перемен в жизни обоих.
Под впечатлением от пережитых событий драматург начинает работу над новым произведением. В роман попадают образы людей из его окружения, а центральным персонажем становится загадочный Воланд, чей прототип — эксцентричный иностранец, поразивший писателя своей необычностью. Эта мистическая фигура придает повествованию особую глубину и многогранность.
